保險公司個人工作總結指導
我是20XX年11月初來到華泰這個大家庭的,作為一名四級機構的綜合內勤走過了整個20XX年。對於剛走出校園涉世未深的我來說,勝任這份工作是一個不小的挑戰。在這一年的工作中我收穫了很多,也成長了很多,同時也看清了自己很多缺點與不足。
綜合內勤的工作內容大體分為三塊。首先是運營方面,這是我最主要最關鍵的工作,這塊工作的專業性很強,要求也很嚴格。具體說來:
(一)新契約。
崗位職責:稽核投保資料,及時做好業務登記。分類準確、掃描投保資料。稽核通知書/系統問題件的通知、發放、追蹤、回銷。承保前撤件的及時處理,保單的登記發放,與三級機構的業務交接,資料核對,回執的追蹤、登記、掃描、錄入。要求:當日完成,初審差錯率≤2%,影像刪除率≤4%。
(二)保全。
稽核、輔導填寫各類保全申請書,完備保全資料,勸阻退保,解釋條款。受理客戶、業務條線、系統內的業務查詢、業務輔導。要求:資料齊全,及時準確,主動積極。
(三)理賠。
受理理賠報案,瞭解保險事故,提醒注意事項,重大案件及時上報。受理理賠申請,確認申請主體,稽核各類材料的有效性,指導填寫理賠申請書,及時與三級機構進行交接。及時發放《結案通知書》,做好理賠結論的解釋。要求:判斷準確,處置妥當,資料齊全無差錯。
(四)調查(契約/理賠)。
聯絡契約體檢客戶,提醒相關注意事項,仔細核對體檢專案,避免漏項,全程陪同完成各項體檢專案,及時領取體檢報告,及時與三級機構進行交接。約見客戶進行契約調查,配合三級機構運營人員詳實瞭解投保經過和客戶重要資訊,指導客戶完成各類問卷。配合三級機構相關人員進行理賠查勘,走訪醫院、公安等相關部門。
第二是財務方面:
(一)現金的收取,包括現金保費,單證保證金的收取,現金收入要及時送存開戶銀行,及時將存款憑條送至中支財務。製作現金保費收入明細,及時與中支財務進行交接。
(二)費用報銷。報銷單的填寫,發票的黏貼,報銷款的登記與分發。
(三)倉庫物品的管理,包括卡單、投保單的、行銷輔助品的買賣,建立電子臺賬。
第三是行政方面:
(一)行銷用品的購買與領用,留存好領料單。
(二)服務部日常必需品的購買。
(三)提供列印影印服務,以及列印影印費用的收取和及時上繳。
(四)倉庫的保管,做好物品的出庫與入庫登記。
(五)積極配合產說會、創說會等活動。
(六)內勤的考勤、以及資產的登記、計劃書列印、簽報的流轉與存檔。
綜合內勤的工作事情很多也比較雜,要想面面俱到每個方面做得很圓滿確實不容易,在很多事情的處理上需要靈活把控,剛開始接手這份工作時我由於經驗不足,做的比較吃力而且很多地方不盡如人意,我通過一年多的磨練逐漸理清思路,各項工作的開展也逐步走向正軌。
在今後的工作中我要抓住每個學習的機會不斷提高自己,不斷提升自身的工作能力,不僅要完成工作,還要把工作做好做細。尤其是在自身不足的地方要痛下苦工,積極配合機構的工作。爭取在明年做的更好!
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