保險公司人員年終工作總結範文（精選3篇）

保險公司人員年終工作總結範文 篇1

領導以及各位老師大家上午好，下面由我來做一個個人年終總結。剛剛聽過領導以及老師的彙報，我覺得自己的總結甚是膚淺，考慮問題的角度以及深度還遠遠不夠，下面的彙報若有什麼不妥之處，會後還希望領導和老師們多多批評指正。

首先第一項是我的工作內容，

那麼對於經代後援來說，它的任務也是非常繁重的，但是就我個人而言，由於年齡的問題，還欠缺很多的經驗，所以我的工作任務相對來說還比較簡單，主要有下面幾項內容：

1、投保單的初審、登記、交單

2、保單的領取，發放登記

3、報表，包括各家代理公司本月截止到當天的資料報表、各渠道(各片區經理)本月截止到當天的資料報表、每週各推展內勤截止到當天的資料報表、每日資料彙總報表，次月做上月的月度彙總報表

4、庫存管理，主要是產品單證它的一個入庫和領取的登記

第二部分，是個人成果和不足的總結

首先說一下個人成果：第一個方面就是初審工作，經過對投保單的認真仔細的審查之後，確保無誤再交到運營進行掃描錄入，減少後續問題的發生，(減少問題件)以便提高承保速度。第二個方面是報表，每天對總公司下發的報表做進一步的處理，統計，以便於各家代理公司及時的瞭解自己的業務量，對於各位老師來說就是能夠及時的瞭解自己的任務進度，做到心裡有數，通過對資料的分析，為後續工作制定更好的計劃。就我個人而言，我覺得工作成果對我來說就是工作收穫，那最大的收穫就是學到了很多的知識，積累了一定的經驗。

下面是工作不足：對於初審工作，說實話開始的時候我覺得它就是個小case， so easy 。但是經過一段時間的工作之後，出現的一些問題，比如證件號、銀行卡號填寫錯誤，郵編錯誤等等，讓我深刻的意識到，這不是一項簡單的工作，因為往往越是覺得容易的工作就越容易馬虎，而初審這項工作恰恰是需要認真、仔細。單子多的時候，我就用以著急，也就容易馬虎，所以這一點是需要改正的。另外一點就是還欠缺業務知識，業務水平還有待提高。

第三部分是未來明年的一個工作計劃

首先，繼續做好先前的工作，聽從領導的安排

第二，努力做好自己的本職工作，做好後援服務，和各位老師為國華為經代搭建一個更好的平臺

第三，繼續努力的學習業務知識，提高自己的業務水平，那我希望有機會的話能夠去聽一聽老師們的課程，因為很多東西自己去看和通過老師講解，在理解上是有一定的差距的。

下面是個人感受(個人收穫)

1保險方面的理論和知識以及保險行業的現狀，使我對保險有了一個更客觀、全面的認識。說實話在之前沒有接觸保險行業前，我對保險的認識就是，保險都是騙人的，對保險這門行業的認識非常的狹隘和片面，在真正的瞭解之後發現，那麼對於現在的社會，太多的事故問題的發生，保險就顯得越加重要。

2、 對職場有了初步、真實、貼切的認識，明確了努力和改善方向，通過與領導和老師們接觸，學到了珍貴的人際交往技巧和處世經驗。作為一名剛畢業的學生，能夠有機會來到國華工作學習，我感到非常的榮幸。做學生的時候希望儘早的參加工作，但是根本不瞭解職場，工作之後才有了一個清晰的認識，每一個人職場都有它特定的一個運作流程。

保險公司人員年終工作總結範文 篇2

轉眼又是一年，在這個大家庭中已度過了兩年半的時間，度過了我兩年半的組訓工作，與老組訓相比，兩年半是一個不長也不短的時間，像毛毛細雨一樣在身 邊擦肩而過，有太多潤物細無聲的輕描淡寫，也有工作磨練的很多痕跡。這兩年半讓我從一個稚嫩的實習生成長為一名正式的組訓，讓我感受到了溫暖、勵練 與激勵--------感慨萬千。回首所走過的足跡，組成了我人生一頁頁精彩的篇章，有歡笑、有成功、有困難，也有淚水，我相信，只有經過付出才是最 大的喜悅。現將我的20xx年工作情況向上級彙報。

這一年的工作主要圍繞以下三點來做的：

一、中介團隊日常工作的經營

從 20xx年下旬開始，由於區部改為支公司，實現一體化經營，所以哪裡需要組訓我們就會衝向哪裡，經常會被調到各個崗位，這個時候我被調到中介工作，主要負 責銀保團隊日常管理、培訓等工作，在這個全新的崗位上，在學到更多東西的同時我也遇到了前所未有的困難。雖然中介同樣是以團隊形勢出現，經營模式也正在逐 漸向營銷靠攏，但中介的客戶經理早已習慣於他們分散型的工作方式，所以很難按照正規的早會流程、制度管理實施，這也是讓我大費苦心的一件事。會報、表報這 些熟悉的詞語會經常出現在組訓的眼前，通過工作不斷的磨練，我深刻的領悟到這不只是簡單的晨會經營、產說會運作、數字資訊等，它包含一個個溫馨的電話追 蹤，一次次耐心的私下溝通，一場場精心細緻的準備，乃至一杯炎炎夏日裡解渴的冰水。韓非子認為：天下之大事做於細，天下之難事做於易，要耐得住磨練，踏踏 實實從身邊的小事做起，通過努力，去贏得團隊夥伴們的認可和支援。在這其中，要想成為一名優秀的組訓，有一個最重要的因素，那就是細節決定成敗。一開始， 大家還不是很接受我，必竟陌生嗎，可以理解，那我就從小事做起，第一時間深入他們中間，打電話瞭解情況，到辦公室與他們聊天，消除介心。大家認可了我，早 會自然也有聲有色了，勢氣也好於原來很多。並且我也把一些基礎性工作像日誌管理、考勤制度等逐步在中介團隊中深化，使大家的責任感，大局意識逐步得到提 升。

20xx年是市公司銀保整合轉型的關鍵之年，開始著重於期躉兩手抓的工作，逐漸的把期交產品納入到考核業績當中。這對於中介部來講是 一項艱鉅的任務，因為目前所有的客戶經理都已習慣於銷售躉交，轉變需要一個過程，最快的方法就是通過說明會的形式來推廣期交，而對於中介部門來說又從沒召 開過，也沒經歷過，所以前期的準備、邀約、追蹤是至關重要的，這時我就把前期在營銷積累的說明會經驗精心歸納總結，通過早會多次進行宣導講解，使大家清楚 的瞭解說明會的意義與功用，並全面掌握運作要領，這樣在我們共同努力下，中介首場說明會取得了圓滿成功，為開紅門工作打下了很好的基礎。通過實踐一次又一 次的摸索、總結、宣導，截止到年底共召開近10場的說明會，大家越來越積極勇躍，成功簽下一張又一張期交保單。每當一次次沒有硝煙的戰火開始的時候，我都 會第一時間與部門經理積極商討配套競賽方案，這樣才能更好的激勵夥伴，合理有效適當的激勵對團隊的成功是至關重要的因素。我是幸運的，有機會在中介部工 作，學習了更多全新的知識，接觸了更多沒有做過的內容。感謝經理給予我的機會，讓我一次又一次的挑戰自我;感謝組訓與我並肩做戰，傳授給我很多經驗;感謝 夥伴給我的問題與困難，讓我一次又一次完善提高自己。

銀保市場是最受經濟環境影響的，在四季度中，全球遭遇了百年的金融危機，同時也給大 家帶來了嚴峻的銷售阻礙。而此時又是在業務衝刺的關鍵時期，做為一名組訓就要時刻站在市場的前線，蒐集最新資訊傳遞給大家，並且要對產品有更新的研究，使 我們的產品在同業當中佔有優勢，其實這個時候不僅只是專業知識的傳達，更重要的是通過理念的傳達，轉變大家沒有信心，不認可產品的想法。因為每個人所經營 的銀行網點不同，所以大家彼此之間沒有更多的接觸，而且心裡壓力要遠遠大於營銷單純銷售的壓力，大家不僅僅要面對客戶，還要面對銀行眾多的櫃員、主任，使 得大家對於集體、責任感沒有更深刻的認識，這樣，我就定期與大家分享一些團隊、降壓方面的小專題，使大家真正的擰成一股繩，我使終相信，思想變則萬變。通 過潛移默化的學習，大家的集體榮譽感在每一次的任務衝刺時，都得到了充分體現。銷售行業中數字代表著一切，從**年完成的7700萬，到**年完成的 1.3個億，每一次銀保團隊都超額完成任務，雖然來到這個新的部門只有不到兩年的時間，但每一次衝刺都讓我激動不已。在剛剛過去的**年慶功宴上，當大家 高舉慶功酒時，我熱淚盈眶，感動，為團隊所取得的成績感動，為團隊的成長感動，因為我時刻感受到了團隊的變化，看到了一次又一次重新整理的業績，感受到大家越 來越強的集體榮譽感。目標就是責任，完成就是忠誠!

二、銀行網點各種培訓工作的安排及授課

由於中介的銷售主要是依託於銀 行，可以說沒有銀行，客戶經理就失去了更多銷售的機會，所以網點工作的開展是至關重要的。也就是當每一次新產品、活動開展的時候，都要第一時間與網點搞好 關係，並且要使每位銀行人員全面掌握產品的賣點，這樣我們才能佔有有利的局勢，而銀行往往駐點的不只是一家公司的客戶經理，多時能達到四家，所以及時到位 的培訓是至關重要的，這對我來講也是一個更高的要求，因為給銀行人員培訓不同於對自己公司的人，所以不僅要有清晰的思路，講解產品基本責任，還要透徹分析 產品的市場、定位，這樣對於銀行裡的行外人才能更好的全面掌握產品賣點，提高銷售技能，帶動保費增長。

三、參與籌建、管理理財經理團隊

在 去年底，支公司正在籌建中介部一支新的隊伍：理財經理團隊，主要負責銀行到期客戶的後期服務及開發，這對於整個北分來講也是一個新的開始，我們也在摸索中 前進，可謂是困難重重，這對我也是一個新的挑戰，我想起了姚明的一句話：人生沒有失敗，失敗就是放棄!我是組訓，我就一定要做好!當時市公司對理財沒有準 確定位，我也不知道怎麼去帶，只能結合一些現有資料進行工作，我大量運用營銷新人招募的流程，從人員篩選安排面試，二次複試，錄用，後期培訓，小到安排辦 公室裡的每一張桌子，可以說每一個環節都親身參與，目睹了理財團隊的發展與成長。當初只有兩人的團隊現在已成長為13人，他們的平均年齡在25歲左右，因 為與營銷不同的薪酬體制，所以就要採用不同的管理模式，因為沒有老人帶，只有通過每週一、三、五的早會，使每一個新人掌握產品、溝通技巧，增加信心，這樣 他們才不會流失，真正的留下來。還有每一次滿期、紅利客戶的分配，為了體現合理公平性，制定了相應的管理規定及分配服務要求，做到有章可循，這樣大家才能 更好的服從於公司。內部產生意見分歧，或者新的活動啟動時，我就要利用很多時間單獨對一些績優、意見人員進行溝通了解，不斷的帶動、改變他們。最令人可喜 的事，這隻隊伍在這次**年業務達成中創造了近700萬期、躉交業績，不僅打開了新的銷售局面，而且也為全年業務衝刺立下了汗馬功勞。

四、目前我存在的問題：

在上面的總結已有了一些指出，目前，我覺得做為一名組訓最重要的一點就是學習、學習、再學習!而每一個人又都存在惰性，所以我必須要克服。還有就是授課、產品解析能力，有所欠缺，要不斷加強。目前銀保團隊也在不斷的增加人力，所以還要多補充一些團隊管理知識。

對於我這樣一個入司時間只有兩年的員工來講，能夠被評為**年的優秀個人，我感到無比光榮，同時也感到身上的責任更重了，這不僅是對我一年來工作的肯定，而且是對我的鼓勵與鞭策，我要牢記這份榮譽，勇往向前!

我 原來看到過一篇文章《組訓如水》，摘抄上面的一段話做為我20xx年工作總結的結尾：水的靈性造就了生命的歷程，失去了水的地方一切將黯然失色，組訓在壽 險營銷蓬勃發展的的今天將發揮他們不可磨滅的作用。在這樣一份高度專業的工作中，雖然充滿艱辛，但我們相信，通過我們的努力，我們將成為經理最得力的左膀 右臂，成為主管最專業的合作伙伴，成為夥伴心中最親密的良師益友，我們將用我們水一樣的情懷陪伴壽險營銷事業，直到永遠。

我又想起了錚錚入耳的組訓誓詞：只要在，我就有前途，只要有我在，一定強!

保險公司人員年終工作總結範文 篇3

時光如梭，轉眼間，一年又走過去了，雖然是轉眼之間，但是在這一年的實習生活期間，發生了很多大大小小的事！有碩果累累的喜悅，有與同事們共同學習的艱辛，也有遇到困難和挫折時惆悵。這些事使我們一下子長大，讓我們剛走出校園生活、懵懂無知的少年逐漸走向成熟，我可以肯定的說，這一年註定是我們人生中一個重要的轉折點。

在見習期間，也是五班三倒，按時上班下班，嚴格的要求自己，在上班期間也是認真的對待，跟隨韓師傅正常巡檢掛牌，經常向韓師傅學習現場的相關操作，學習哪些引數應該著重注意的，哪些引數可以不用時刻關注的，分清主次關係，這樣才能更好的掌握機組安全執行要旨。在有操作的時候，我都跟隨師傅現場學習，遇見不明白的就直接提出問題，有時還可以在師傅的指導下動手操作一些簡單的操作，在見習的這段時間裡，感覺還是挺好的，分廠及執行部為我們提供了良好的生活環境，在住宿和飲食上都為我們做了很好的安排，使我們都能安心的學習，不用為生活的瑣事擔心，我們也用積極地生活觀念，上進的學習態度，用實際的行動來完成我們共同的目標。

作為一個見習電氣巡檢,經過一年的學習,對電氣巡檢這個崗位有了比較深刻的認識. 執行值班員對裝置執行狀況的瞭解和熟悉程度直接決定著檢查質量。巡迴檢查是掌握裝置基本狀況的重要手段。我們應主動按照規定的時間、內容及路線對所管轄的裝置進行巡迴檢查，特殊情況需做特殊檢查，以確保裝置安全可靠.執行裝置巡迴檢查的工作主要有：裝置巡迴檢查過程中要做到仔細觀察變壓器、開關、電機等裝置有無異常現象，各部溫度表計指示是否在額定範圍，執行裝置有無異音，用手觸控裝置外殼有無異常發熱等變化，檢查判斷裝置絕緣、電纜有無因老化、著火等產生的異味。在裝置巡迴檢查過程中，執行值班員要遵守安程的規定，及時、細緻地對裝置進行檢查，掌握裝置執行狀況。在裝置巡迴檢查過程中還要做到不準亂動亂摸裝置、不準亂驗電、不準做與巡迴檢查無關的事。巡檢中如遇高壓裝置接地，為了防止觸電，室內不得接近故障點4 m以內，室外不得接近故障點8 m 以內。巡檢過程中不許移開或跨越遮欄，並保持與高壓裝置的安全距離。巡迴結束後，及時向值長彙報巡迴情況。

巡迴檢查不是巡視，巡迴檢查絕不是簡單地圍繞現場裝置走一圈，也不能存 僥倖心理，認為裝置平時都在安全執行，沒有什麼缺陷，少檢查一次不礙事。因為這種僥倖心理會使裝置缺陷擴大化，為事故的發生埋下隱患。巡迴檢查中要認真核對系統的執行方式，注意機組負荷的變化，各項引數是否在額定範圍之內。要通過巡迴檢查獲取裝置安全執行資訊，並隨時進行對比分析。只要長期堅持這樣的巡迴檢查，就能避免大部分事故的發生。久而久之，執行值班員就會養成一個善於思考、善於總結的良好習慣。

巡迴檢查要學會應變,巡迴檢查除了按常規進行外，還必須突出重點。如對於現場已經存在的缺陷、若一時不具備消缺的條件，巡迴檢查時就要特別留心，仔細觀察缺陷有沒有進一步的發展，必要時要增加機動巡迴，做好臨時防護措施對於現場正在檢修的裝置，要注意安全隔離設施有沒有變化或移動；對於特別的氣候條件，應增加巡迴檢查的次數。在雷雨、大風等天氣異常時，要對室外電氣裝置加強檢查，暴雨時要對高、低壓配電室以及廠房各處滲漏情況加強檢查，尤其是排水系統要保證可靠執行，防止水淹廠房等事故的發生；在夏季大負荷、高溫天氣時，要加強對注油、充壓裝置的巡迴檢查；在裝置啟停過程中，特別是在裝置啟動過程中，要進行就地查監視。節假日期間，要加強巡迴，提高巡迴質量，

密切關注裝置執行狀況，保證連續、安全發供電。

巡檢中的總結和知識積累，對於經驗不足的我們尤為重要。機組正常執行時，各種裝置引數的變化都是有規律可循的，如果在抄表或是巡迴檢查中發現引數變化異常，就可以判斷出機組或是輔助裝置在哪些方面存在問題，從而提早預防，採取相應措施，把事故消滅在萌芽狀態，在巡迴檢查中加強對這些裝置的學習和知識積累，掌握其基本原理、操作方法及注意事項等，以便在以後的工作中做起來得心應手。

總之，這近一年的實習給我的感觸太深了，彷彿一下子長大成人，懂得了更多地做人與做事的道理，真正懂得學習的意義，時間的寶貴，和人生的真諦。讓我更清楚地感到了自己肩上的重任，看到了自己的位置，看清了自己的人生方向。