產業調研報告4篇

本文目錄2019年產業調研報告肉雞產業鏈調研報告紅棗產業化現狀調研報告銀行關於傳播與文化產業的調研報告

根據《中共臨滄市xx區委關於在全區開展解放思想深化改革擴大開放科學發展大討論活動的通知》組織開展一次專題調研的相關要求，結合《中共臨滄市委辦公室關於做好解放思想大討論活動調研工作的通知》安排，區委派出16個專題調研組重點圍繞人的富裕度、人的居住質量和人的創業環境等3個方面的內容進行調研。水電產業調研組根據相關的通知要求，及時制定了調研方案，採取發放問卷調查表、實地調研、召開座談會三種形式進行調研，並於7月8日至13日由水電產業調研組組長、區委副書記左金祥同志帶隊，先後到臨江電站、大柏樹電站、遮奈電站、梅子箐電站、官山電站、細嘎電站，螞蟻堆鄉、邦東鄉、馬臺鄉進行了實地考察調研，調研報告如下：

一、xx區基本情況

xx區轄7鄉1鎮2個街道，93個村民委員會，9個社群居民委員會，居住有漢、傣、彝、拉祜等23個少數民族，總人口30.36萬人。全區國土面積2652平方公里，其中山區半山區面積佔98.4%。境內有5公里以上的大小河流58條，分為兩大水系，即瀾滄江水系和怒江水系。瀾滄江水系徑流面積為1186.98平方公里，怒江水系徑流面積為1465.02平方公里。南汀河流域是恕江水系最長支流，也是全區最大河流，發源於博尚鎮，至羊頭巖出區外，全長70.9公里，區內流域面積1191.4平方公里，多年平均流量26.64m3／s水能儲量為9.16萬千瓦。

截止XX年底全區已建成大小水利工程3546件，其中蓄水工程42件（中型水庫1件、小一型水庫6件、小二型水庫21件、壩塘14件），總蓄水量5013萬立方米；引水工程3372件（流量0.3m3／s以上的42件，0.3m3／s以下的3330件）；人畜飲水工程98件；閘壩及其它水利工程34件。

二、產業發展現狀及規劃

歷年來，xx區高度重視水資源開發利用，在60-70年代就建成近40多座農村小型水電站（裝機多為30-200千瓦），對改善農村生產和生活條件，促進經濟社會發展具有重要作用。隨著社會的進步和經濟的不斷髮展，對不適應改革和發展需求的電力設施進行了更新改造，對全區的水能資源開發利用進行了調整和規劃。

（一）發展現狀

目前，全區已建成蓄水工程42件，總蓄水量5013萬立方米；其中：中型水庫1件（博尚水庫）；小一型水庫6件（小道河水庫、馬鹿坑水庫、柳樹河水庫、鍋底塘水庫、中山水庫、鐵廠河水庫、）；小二型水庫21件（茨通林水庫、團山水庫、大坡頭水庫、大子良水庫、丫口田水庫、躍進水庫、界牌水庫、橫山水庫、道河水庫、豹子洞水庫、滑石板水庫、石板橋水庫、大沙地水庫、新蓄水庫、大浪壩水庫、小板橋水庫、小龍塘水庫、幕布水庫、蛤蟆塘水庫、羊廄房水庫、白花箐水庫）；壩塘14件（松樹林壩塘、阮家田壩塘、前哨壩塘、大村壩塘、吃水箐壩塘、小水槽壩塘、戶遠壩塘、小水塘壩塘、小塘房壩塘、田心壩塘、三叉箐壩塘、幹龍塘壩塘、山頭壩塘、幕布小中山壩塘）。

全區已開發利用的水能為29550千瓦，建成電站10座，其中：怒江水系建博尚壩後電站，裝機為2×250千瓦；細嘎電站，裝機為1×500千瓦；南汀河三級電站，裝機為3×1000千瓦；南汀河四級電站，裝機為1×1000＋1×XX千瓦；大柏樹電站，裝機為2×3200千瓦。瀾滄江水系建有梅子箐一級電站，裝機為1×500千瓦；梅子箐二級電站，裝機為1×1250千瓦；梅子箐三級電站，裝機為2×6500千瓦；官山一級站：裝機為2×500千瓦，官山二級站，裝機為1×400千瓦（糖廠內部使用）。建成漫臨線110千伏、220千伏輸電線路及變電站1座，變電容量為6萬千伏安、9萬千伏安，建成35千伏變電站8座；正在博尚鎮曼來山建設500千伏變電站，建成後將大幅度提高臨滄電網的輸送能力，為吸納日益發展的地方小水電打下堅實的基礎。

在建水電站3個，總裝機2260千瓦。其中：遮奈電站，裝機9600千瓦；臨江一級電站，裝機5000千瓦；臨江二級電站，裝機8000千瓦。

（二）發展規劃

佈局：xx區的水能資源開發重點區域為怒江流域的博尚、忙畔、鳳翔、螞蟻堆水力資源聚集區，轄區內橫穿國道214線，交通便利，與城市中心相距較近，具有較好的區位優勢。結合當前的發展狀況和電源結構，集中資金開發城市周邊及公路沿線具有區位優勢的水能資源，實行有計劃、有步驟、規範化的開發利用。

目標：xx區水資源豐富，根據水能資源優勢及徑流的分佈情況，規劃建設（改擴建）蓄水工程6件，增加1352.1萬立方米。其中：馬臺大沙壩水庫，蓄水60.4萬立方米；平村白沙田水庫，蓄水100.7萬立方米；忙畔鴨子塘水庫，蓄水1070萬立方米；馬臺喬地坡水庫，蓄水8萬立方米；風翔蘭花箐水庫，蓄水7萬立方米；改擴小龍潭水庫，蓄水達114萬立方米，目前蓄水8萬立方米。規劃開發建水電站10個，裝機總量45200千瓦。其中：怒江水系可建小高橋電站，裝機2500千瓦；昔鋪河電站，裝機XX千瓦；鐵索橋電站（西河電站），裝機4000千瓦。瀾滄江水系可建官山三級電站，裝機1×1000千瓦；大付寨電站，裝機3200千瓦；馬臺一級電站，裝機3200千瓦；馬臺二級電站，裝機7500千瓦；馬臺三級電站，裝機12800千瓦；馬臺琅琊電站，裝機5000千瓦；那招幫公電站，裝機4000千瓦。

（三）水電產業運作機制

根據xx區水能資源優勢及徑流的分佈，針對當前小水電開發緩慢和利用率偏低問題，在充分考慮用電單位和群眾生產、生活用電需求的前提下，儘可能做到合理有效利用水資源，按照“誰建、誰有、誰管、誰受益”的原則，結合統籌規劃小水電開發速度，提高利用效率，創造併發揮經濟效益，切實做到建好一處、管好一處、用好一處。水電產業開發主要有以下程式：

1.專案建設單位依據《臨滄市各流域水能規劃》與區政府簽訂開發協議，正式協議簽訂前要徵求水利部門的意見，正式協議簽訂後將原件報發改、水利等部門備案。

（1）2.5萬千瓦以下的水電站可依據《臨滄市各流域水能規劃》開展專案前期工作，不再另行編制規劃。不在《規劃》範圍內的應另行編制規劃。

（2）2.5萬千瓦及以上水電站依據《臨滄市各流域水能規劃》進行修訂編制報市水利部門提出意見後，再報市政府批准。

（3）國際界河、市、區（縣）界河的開發協議不論裝機大小，由市水利局提出審查意見報市政府審批，核准實施的流域水能規劃報省發改委、水利廳備案。

2.核准許可權

裝機規模在2.5萬千瓦及以上電站由市發改委轉報省發改委核准。裝機規模在2.5萬千瓦以下的電站建設由市發改委核准。

3、報建程式和所需報送材料。專案申報單位在向專案核准機關報送申請報告時，需根據國家法律法規的規定報送以下檔案：

（1）水利行政主管部門出具的水資源論證報告、水土保持方案審查意見。

（2）環境保護行政管理部門出具的環境影響評價的審批意見。

（3）國土資源行政管理部門出具的專案用地的預審意見。

（4）林業行政管理部門出具的林地徵佔預審意見。

（5）電站設施的相關安全意見。

（6）電網部門有關上網的意見。

4.專案核准。專案核准機關根據《雲南省企業投資專案核准實施辦法》（試行）以及水利、環保、國土、林業、安監、電網等部門的意見，組織有關部門和專家對專案可行性研究報告進行審查，依據專家組審查意見，對電站建設專案給予核准。專案核准檔案有效期二年，專案核准後建設業主發生變更，必須經當地政府同意並報專案核准機關備案；裝機規模發生變更、梯級電站合併開發，建設單位必須報專案核准機關進行變更核准。

5.初步設計報告。由建設單位委託有相應設計資質的設計單位設計，經區水利局轉報市水利局組織評審，根據專家組審查意見予以批准。初步設計發生變更建設單位必須報原批准機關審查批准。

6.工程招標。符合《工程建設專案招標範圍規模標準規定》（國家計委令第3號）的規定專案，必須進行招標。招標由專案業主組織，招標前應將招標備案表、招標檔案、招標公告、評標辦法等報水利局備案，招標後將招標結果報水利局。

7.質量監督。水利水電工程質量實行強制性監督管理。由臨滄市發展和改革委員會委託水利水電工程質量監督站對市級核准的水電工程進行監督管理，建設單位在開工前必須到市水利水電工程質量監督站辦理監督手續，簽訂工程質量監督書，並繳納質量監督費。不辦理質量監督手續，按有關規定進行處罰。

8.開工許可。電站建設開工前，由建設單位提交：專案核准檔案、初步設計批准檔案、工程質量監督書、專案建設單位資質、工程監理資質、設計方法代表資質等相關手續。經市發展和改革委員會審查許可後方可開工建設。

9.工程驗收。水電站工程驗收實行分類驗收制度。截流前驗收、重要隱蔽工程及基礎處理工程驗收和單位工程驗收由專案法人負責，市（區）發改、水行政主管部門參加；工程蓄水驗收由水行政主管部門組織；機組啟動驗收由專案法人與接入電網的經營管理單位共同組織，市（區）發改、水利行政主管部門參加；環境保護設施竣工驗收，由環境保護行政主管部門負責；安全設施驗收由安監部門負責；電站主體工程完工，各單項驗收完成，可投入試執行；竣工驗收在試執行滿一年後，由專案業主提出申請，專案核准單位組織驗收。竣工驗收合格，由水行政主管部門審批核發取水許可證，電站才能正式投入運營。

10.電網建設、電價

（1）電網建設根據負荷需求、電源點發展情況適時建設，35千伏及以下電壓等級的電網工程由市發改部門核准，110千伏及以上電壓等級的電網工程由國家或省發改部門核准。電網主幹線由供電部門負責建設和維護管理，各電站上網的線路由電站開發單位與供電部門協商解決。

（2）電站的上網由電站業主與供電部門協商並簽定上網協議，上網電價按省有關規定執行。

11.建後管理。區經濟、水利、安監等部門按照各自的職責負責電力企業的生產經營、協調服務、安全監管工作。

四、當前存在的問題

xx區水電產業建設雖然取得了一定成績，但開發程度較低，在發展過程中面臨著多種困難和條件制約，難於將資源優勢轉化為產業優勢。

（一）市場格局單一。xx區沒有獨立的地方小水電電網，國家電力部門壟斷經營。壟斷經營的市場缺乏有效的監督和約束，導致小水電和電網之間嚴重不平等，成為全區小水電發展的“瓶頸”。當前，小水電上網受到兩個方面的制約：一是上網電價不統一，不同水電企業，上網電價不同，如玉帶河公司的梅子箐三級電站，直接上網供電局，年平均上網價0.195元/度；官山電站原直接上網供電局，後因某些原因，上網給玉帶河公司，玉帶河公司再上網給潤達公司，最後由潤達公司上網給供電局，這其中就造成了官山電站上網電價被壓低（年平均上網價0.15元/度）。二是電費不能按時結算，電站上網的轉接，使企業重複納稅。如官山一級電站上網電費已兩年沒有回收，區內部分村寨電費也有兩年沒上交。

（二）手續多而繁雜。小水電開發專案需開發商到省、市、區多個相關職能部門辦理開發手續，水電開發的相關職能部門對水電開發投資缺乏協調管理、跟蹤服務，投資者辦理手續較難，委託中介機構編制的報告較多，加大了開發專案投資成本。如土地、林地、環保等手續需到省級或市級部門辦理。

（三）管理體制不健全。目前，水電開發既有盲目性，又有滯後性。盲目性主要表現在水電開發處於高潮時期，爭先恐後的建設開發，其中亟待解決的問題較多，諸如各項手續、上網問題、現有網路的輸送能力等。滯後性主要體現在管理體制滯後，沒有形成統一的市場平臺。

（四）產業自身的限制。小水電產業發展建設成本高，電站規模較小，多數是徑流式電站，導致電量生產有限，生產成本偏高，如與大規模生產的常規能源競價上網，將會受到很大的衝擊。此外，小水電因季節因素導致水資源豐枯矛盾對電力輸出影響大。

（五）補償問題處理難度大。小水電站建設只有妥善處理好涉及到的土地、林地、移民安置等相關問題，才能保證小水電站建設工作的順利開展。但在土地徵用、經濟林木佔用補償、移民安置處理難度較大。

（六）缺乏機制的管理權。xx區水資源開發利用效率較低，水電開發投資渠道單一，國家先後雖出臺了一系列鼓勵建設開發的政策，但這些政策大部分是計劃經濟條件下制定的，在當時對發展小水電站起到了很好的推動作用。隨著社會主義市場經濟體制的建立和電力體制改革的深入，小水電站政策環境發生了很大變化。同時，區級政府對電站的生產、執行、上網、營銷沒有實質的控制權，對電力行業的運作管理機制作用不大。如供電部門實施的“無電工程”，線上路改造中，只改照明電，不改動力電，若要改動力電每戶農戶要交1000元的改造費，線路改造後，收費由電力部門負責，債務由鄉、村負責。

（七）安全生產監管難度大。水電產業開發的相關手續由省、市、區的相關部門審批，開發地的黨委、政府對開發商在開發水電過程中沒有實質的管理許可權，管理難度較大。尤其是安全生產管理工作，按照安全生產工作屬地管理原則，當地黨委、政府對開發商安全生產工作管理中矛盾多、意見大，難以管理。

五、下步工作建議

（一）加大水資源的開發利用，組織人力物力進行小水電站研究開發，做好專案規劃工作，加大招商引資力度，優化水電產業發展環境，對可開發的水電資源走市場化運作方式，面向社會公開奪標。

（二）建立健全相應的聯動機制，理順小水電站管理體制，保障安全生產、地質災害、生態環保等方面工作。結合實際情況，建立一整套可再生能源配額制，優惠上網電價，系統效益收費，對消費者進行補貼以及靈活的融資機制等激勵政策。

（三）針對小水電站自身的弱點，加強小水電站新技術的研究和開發，改善技術裝備，促進新技術商業化、市場化運作，提升市場競爭力。

（四）建設水電專案要明確相關部門人員專人負責業務辦理；涉及徵佔用農民土地問題，採取農民土地入股分紅的方式進行解決。

（五）加強水電專案的監管，從事小水電站建設單位應專業化，無論是施工單位還是監理單位，都因採取公開招投標的方式選擇有資質的單位準入，做到施工質量到位、監理技術到位、生態環保安全意識到位。

（六）督促已批的水電產業專案儘快開工建設。如臨滄玉帶河電力開發有限責任公司建設的馬臺河電站。

肉雞產業鏈調研報告2019年產業調研報告（2） | 返回目錄

本期投資提示:

我們於3月8日釋出肉雞行業深度報告，於3月9日召開行業電話會議，近期再組織了肉雞產業鏈草根調研，先後走訪了國內第三大祖代種雞企業——北京大風家禽育種有限公司、山東仙壇股份與st 民和等公司，以下是本次調研成果與核心觀點。

重要資訊回顧:

美國是國內白羽肉雞祖代引種主要進口國。國內白羽肉雞品種結構中，羅斯、aa+、科寶、哈伯德各佔約40%/38%/20%/2%，分別由美國安偉婕公司(羅斯與aa+)、美國科寶公司、法國哈伯德公司生產。目前，安偉婕公司核心產能佈局於美國，部分產能佈局於英國;科寶公司產能全部佈局美國。因而，美國是國內白羽肉雞祖代引種主要進口國。

美國禽肉禁運後，全球祖代供種能力有限。美國禽肉禁運前後，全球多國也發現禽流感疫情，目前中國可進口禽肉的產地國僅法國、紐西蘭、匈牙利、丹麥，具備祖代雞苗實際供種能力的國家僅法國。匈牙利可產種蛋，但孵化產能不夠;法國可供應哈伯德品種，且3月底美國安偉婕公司開始從法國公司給中國供種，但供種能力小，主要因為產能以及運輸能力有限。此外，自XX年12月份美國發現禽流感疫情後，歐洲多國已向美國進口封關，因而難以通過美國種蛋轉運歐洲、歐洲孵化再轉運中國。

預計美國禁運至少持續至 8月份，XX年祖代引種降至80-90萬套。3月12日，美國當局再次通報一則高致病性禽流感疫情——美國密蘇里州及阿肯色州發現高致病性h5n2禽流感疫情。依據解禁條件與程序推算，需等美國無新發病例3個月以上，由美國農業部門向中國農業部申請，再派遣中國考察團赴美抽樣檢測後，由獸醫局會同質檢部門發解禁公告。因而預計本次禁運至少持續至XX年8月份。上半年至今國內僅解禁前聖農發展引種3.6萬套，預計3月底至4月，法國哈伯德開始向江蘇海門、北京大風、益生股份、聖農發展供種，但上半年引種總量預計不超過20萬套，下半年即使禁運解除，因雞舍容量、養殖要求，難以補齊上半年缺口，預計全年引種降至80-90萬套。

XX年肉雞行業週期景氣會更好。假如XX年祖代引種降至80-90萬套，則13-XX年國內祖代引種持續下降，推動15-XX年產業鏈中下游產能持續縮減。進一步地，XX年祖代引種預測值突破了行業共識供需平衡水平100萬套，且低於上一輪週期高點對應的09-XX年引種量94/97萬套，因而XX年肉雞產品價格與企業盈利改善幅度值得期待。本輪週期景氣高點至少XX年出現，現在佈局肉雞板塊，絕非買在週期高點。

肉雞板塊投資收益仍具 50%以上。目前相關上市公司產能已超越上輪週期高點XX年產能水平，本輪週期高點公司業績與市值規模也應更上層樓。11/15e，益生股份商品代雞苗產量擴增至3倍，聖農發展商品代肉雞屠宰量擴增至2.7倍，st 民和商品代雞苗產量擴增至1.3倍，假如本輪週期高點產品價格達到XX年水平，則益生股份、聖農發展、st 民和淨利潤較XX年增長90%/170%/60%以上，三家公司理論市值高點應為歷史高點水平2/2/1.6倍以上，則益生、聖農、民和本輪週期的上漲空間至少還有50%以上。階段性，單季度板塊振幅一般30%以上。階段性，肉雞板塊單季度振幅一般30%以上。依次推薦:益生股份、st 民和、聖農發展、仙壇股份。

紅棗產業化現狀調研報告2019年產業調研報告（3） | 返回目錄

為進一步推進縣紅棗產業發展，近日，我們組織力量，深入該縣進行了深入地調查研究。

一、發展現狀

縣是金絲小棗的故鄉和原產地，是全國最大的金絲小棗基地縣。全縣有紅棗面積60萬畝，常年棗產量6億斤，產值15億元，已經成為該縣農業經濟的支柱產業。

(一)基地規模大，標準化生產水平高。縣紅棗已形成運西以金絲小棗和運東鮮食棗兩大基地，在全縣10個棗區鄉鎮的45萬畝結果棗樹基地上進行標準化生產，常年產量效益和果品安全水平穩步提高，並建有全省惟一的國家級紅棗種質資源圃和良種繁育基地。

(二)產業效益大，群眾生產積極性高。一是經濟效益突出。目前，縣金絲小棗年產值已佔全縣農業總收入40%以上，全縣1/3的群眾靠金絲小棗實現了小康，樸寺、小許莊、崔爾莊東村等省級果品生產重點村人均棗收入超萬元。二是社會效益良好。金絲小棗產業極大地帶動了加工、包裝等相關產業的發展，有效地解決農村剩餘勞動力3萬多人。三是生態效益明顯。目前縣林木覆蓋率為29.53%，其中棗樹佔所有林地面積的88.7%。縣60萬畝連片棗樹林，相當於一個1200萬立方米容積的水庫，每年可吸收2萬噸二氧化碳，釋放1.5萬噸氧氣，同時還可吸收二氧化硫，阻滯大量塵埃。

(三)服務體系健全，技術創新成效顯著。建立健全了技術推廣網路，每年定期免費舉辦各種型別的培訓班220多期，技術諮詢560多次，發放技術資料3萬多份。承擔金絲小棗技術開發、專案推廣42項，實現科技增值6000萬元。

(四)、生產企業多，產業化水平高。全縣現有紅棗企業500多家，160多家完成qs認證，年加工紅棗11000萬公斤。其產品銷往東南亞、韓國、日本等二十多個國家和地區。“棗香村”小棗、“沛然”棗汁早在XX年就已先後打入 “沃爾瑪”、“家樂福”等國際大型連鎖超市。

總之，縣紅棗產業發展取得了很大成績，但也存在一定問題。一是結構性矛盾突出。優良品種少，普通金絲小棗佔全縣棗樹面積的90%以上;二是營銷方式單一。80%的紅棗由廣東、福建等客商銷售到南方，並轉口銷往香港及東南亞，而自主外銷和出口僅佔總產的15%左右;三是企業規模小，名牌產品少。縣紅棗企業大部分屬於作坊式加工企業，有一定規模和帶動能力的龍頭企業僅10餘家，同時加工量不足全年棗產量的20%，具加工產品有高科技含量且銷路通暢的名牌產品很少;四是市場秩序還不夠規範。棗業發展中仍存在分散經營、各自為戰、競相壓價、無序競爭等問題，一定水平上影響了紅棗產業在國內外市場的聲譽;五是對外宣傳的力度不夠，特別是缺乏高層次、高水平的通過專家策劃後的廣告宣傳;七是抵禦自然災害的能力較差。近年來，在棗果成熟前後出現陰雨天氣，造成棗果不同程度的漿爛，已成為影響棗產業健康發展的最大因素。

二、發展對策

根據發展現代林業、推進科學發展的總體要求，結合縣棗業發展實際，下一步需重點抓好六個方面工作：

(一)調整品種結構，優化發展佈局。一方面，大力推行棗樹品種結構調整，以高接換頭的方式改接成冬棗、早脆王、金絲蜜等優良品種，使鮮食、制幹、加工類棗的結構更趨合理。另一方面，搞好鮮食棗等配套產業的發展。積極開展錯季栽培和貨架短期保鮮、產後貯藏保鮮等系列技術的開發、推廣，實現鮮棗的週年或亞週年供應。在此基礎上，積極探索棗樹盆景的開發，為棗農開闢新的增收渠道。

(二)加強標準化生產，促進棗果提質增效。首先，降低株間行間密度和樹體高度，改善通風透光條件。其次，深入推進無公害標準化生產。加大農藥殘留微生物降解技術、全自動物理滅蛾器和粘蟲膠等無公害生產技術的引進和應用。第三，加強質量監督檢驗體系建設，實行棗果質量監督檢驗機制，實現優質優價。

(三)建立現代企業制度，推進產業化經營。一是大力推進以股份制改造為主體的產權制度改革。積極引導小型生產加工企業以股份制形式進行聯合，鼓勵果品龍頭企業通過控股、兼併等形式對現有企業進行重組，符合條件的龍頭企業申請上市。二是積極引導企業通過資本運營來做大做強。堅持個體、私營、集體、合資、股份制等多種形式，走資源、優勢互補、共同發展的聯合生產之路。同時，積極引進域外的大型農產品加工企業進駐，藉助其技術、資金、銷售渠道等多種優勢，提高縣棗產業的綜合競爭力。三是完善企業與果農的利益聯結機制。通過企業與農戶協商建立企業與農戶定期對話、契約聯結、中介組織聯結等方式，建立起利益對話機制。四是科學調整紅棗加工企業發展佈局。對新建的加工企業進行科學規劃，對現有加工企業進行改造升級，使整個全縣紅棗加工產業形成原料、產品、廢棄物的合理迴圈利用，使紅棗資源發揮最大效益。

(四)轉變政府職能，搞好綜合服務。一是加強基層林業站建設。將有真才實學的人員充實到基層，將新技術、新品種及時傳授給廣大棗農。二是壯大社會化服務體系。加強棗協會、研究會、合作社等民間組織的自我管理自我服務職能，把分散的棗農組織起來，統一管理活動，發揮規模生產的效益。三是整頓和規範市場秩序，創造公平的競爭環境。四是按照扶優和促強的原則從資金、稅收等方面對龍頭企業給予重點扶持。

(五)狠抓綜合防控，增強抵禦自然災害的能力。一是完善防災預案。林業與氣象部門加強合作，建立自然災害氣象應急預案，及時發揮氣象災害預警資訊。二是採取分期採收的方法，適量銷售鮮棗。三是充分利用好冷庫和烘乾設施，以規避採收期的陰雨天氣。

(六)加大宣傳力度，提高紅棗的知名度。一是充分藉助媒體優勢，大力宣傳“縣金絲小棗”證明商標和原產地域保護的作用，唱響金絲小棗這一傳統品牌。二是積極籌辦縣金絲小棗旅遊文化節，讓縣小棗走出，走向世界，推進縣小棗產業更好更快發展。

銀行關於傳播與文化產業的調研報告2019年產業調研報告（4） | 返回目錄

一、傳播與文化產業的主要特點

根據中國證監會《上市公司行業分類指引》，傳播與文化產業分為出版、聲像、廣播電影電視、藝術、資訊傳播業等5個大類。傳媒產業和高科技產業一樣，屬於高風險、高智力、高投入、高回報的產業。

傳媒產業各媒介“產品”具有相同特徵，盈利模式、收入構成相似，集中表現在資訊服務增值更多地體現於媒體所生產的“產品”之外(即廣告收入上)，發行需求彈性較大和規模效益顯著和集中度高。

1、對廣告依賴性強。傳媒服務收入主要來自於節目或者欄目附加的廣告，這與其他產品的經濟特徵有明顯的不同。 廣告是傳媒業收入的主要來源，約佔70%左右。廣告商為了追求廣告效果，便會對收視率高、受眾面積大或發行量大的媒體產生偏好。

2、當同一細分市場中有兩家以上非常相似的媒體存在時，處於第二位以後的媒體處境便十分不利，大量的廣告會不按比例地給予優勢地位的媒體，而廣告商並不考慮第二位的媒體在發行量或者收視率上與第一位的接近程度。

3、規模效益顯著。收視率越高，即受眾規模越大，其廣告收入就越高，而且廣告的單位時間價格也越高;紙質媒體則發行量越大，廣告收入越高，廣告的單位收益越高。因此，增加收視率或者受眾規模即意味著單位廣告價格的超比例增加，也意味著廣告收入的乘數效應。

4、集中度高。電視、廣播、報紙三大媒介廣告收入居前的媒體主要集中於經濟發達地區。上海、北京、廣東三個地區廣告營業額佔全國市場總量的43.71%，前十名地區的廣告營業額佔全國市場總量的78.91%。

我國的媒體廣告業已經從初創期的高速增長向相對高速的穩定發展期轉化。從1991年的35億元猛增到XX年的712億元，年均增長39.73%;從90年代初的每年翻一番，到90年代中期每年40%-50%的增長，到1998年至今年增長速度穩定在15%-20%的水平上。

有線電視網路經營業務是另一收入來源，目前我國擁有近8000萬有線電視使用者，年收益基本穩定在100億元左右。

二、傳播與文化產業的巨集觀情況和國家產業政策

XX年中辦發17號文明確了要積極推進媒體集團化改革，組建跨地區、多媒體大型新聞集團的目標。報業、出版、廣電集團的經營部門經批准可以股份公司形式吸收國有大型企事業單位的資金;發行集團、電影集團可以進一步吸收非國有資本和境外資本。

目前全國省級網路公司均已成立並投入運營、區域內的幹線網也基本建成;全國數千家地、市、縣的有線電視接入網已連結1億家庭使用者。國內已經有26家報業集團。

在市場競爭機制和國家產業政策的引導下，傳媒產業將形成以廣電傳媒、報業和網路傳媒為主的多模式的跨傳媒產業化集團;

國家對傳媒機構的管理法制化。國家將制訂大量的法規制度來約束傳媒的行為，逐步減少對傳媒的行政干預以保持對傳媒管理的連續性;

國家僅控制少量的全國性傳媒機構，並且用法律的手段保證其覆蓋率，大量的社會資本將進入傳媒產業，傳媒的所有制形式呈現多樣化，部分傳媒機構將實現直接上市融資;

傳媒的新聞採、編、播部門與其他部門分離，不參與經營，仍實行事業單位式的管理體制，以保證傳媒的輿論宣傳導向作用，這是傳媒業的立身之本;

專業性、商業性傳媒的比重將逐步提高，綜合性傳媒的比重相應下降，廣告主將傾向於選擇專業性傳媒釋出廣告，而分類廣告也將成為時尚;

跨地區收購地方電視臺可以擴大市場覆蓋範圍，提高單位時間廣告價格及吸收廣告投入，而目前主要以跨地區合作為主要形式;

根據達成的入世條款，期刊雜誌將成為首先向外資開放的領域;中國每年進口外國大片增加至20部，3年內進口電影數目增加至50部;外資還被允許投資中國影院、投資製作及銷售錄音、錄影帶等視聽產品，並擁有最高49%的股權;

電信、廣電將在區域性地區對稱進入。XX年11月，國務院辦公廳轉發資訊產業部、國家廣電總局的《關於加強廣播電視有線網建設的意見》，推動電信、廣電雙向進入、互破壟斷、互相准入。隨著網路通訊技術的進一步發展、普及和國家電信產業政策的改變(打破“壟斷”)，傳媒產業與電信業的關係將更加緊密，二者相互滲透從而導致混合傳媒集團的形成。

三、傳播與文化產業在我行的貸款情況

近年來，傳播與文化產業在我行的貸款份額上升較快。據總行會計部提供的資料，截止XX年6月，廣播電視電影業在我行的貸款餘額為47.66億元，佔我行全部貸款餘額的0.31%。其中：固定資產貸款餘額9.19億元，流動資金貸款餘額38.41億元。按一逾兩呆劃分，廣播電視電影業不良貸款餘額3.02億元，不良貸款率6.33%。其中：固定資產貸款不良餘額0.79億元，不良率8.5%;流動資金貸款不良餘額2.81億元，不良率5.76%。固定資產貸款不良率高於流動資金貸款不良率。

過去我行在廣播電視電影業固定資產貸款主要用於廣電中心大樓建設，借款主體是廣播電視局或電視臺事業單位法人，還款來源主要是收入節餘和財政補貼。地方經濟發展水平和財政狀況直接影響了借款人廣播電視局或電視臺的還款能力;加之廣播電視局或電視臺實行的是收付財務管理制度，財務成本核算意識淡薄，造成我行發放的固定資產貸款只能付息，不能按期還款出現逾期。

此外，也有對電視臺頻道發放貸款的。如湖南分行XX年對湖南電視臺下屬的經濟頻道、生活頻道、都市頻道先後發放貸款4000萬元。對廣告收入多的頻道發放貸款可能是基於還款來源穩定，貸款風險相對較小考慮的。但是頻道貸款基本上採取相互擔保的保證措施，加之頻道的財務管理體系不健全，頻道貸款的風險控制相對較難，存在一定的風險隱患。

四、傳播與文化產業專案成功的必備條件

(一)基本面

1、專案所在地區經濟發展趨勢。

2、替代性。傳媒企業化經營的基本型別是生產經營、銷售經營、需求經營;調整、選擇好經營主導模式;收縮戰線，發展主營業務忌多元化、跨行業規模經營;品牌建設;寬頻網路、廣播電視節目、資訊源渠道、人才隊伍和廣播、電影、電視、廣電報刊等單位專有的資訊採集權、製作權和釋出權。

3、國家政策監管和准入障礙。省級黨報、廣播電視臺為核心的集團，實行行政和事業分開的新管理模式，如出版局與出版社、廣電局與廣電集團分開等。 提高行業集中度，如推動市(地)、縣(市)廣播電視播出機構的職能轉變。發展頻道頻率的專業化，加快廣播電視傳輸網路的有效整合，如推動報刊種類和佈局的調整，壓縮總量，對大量的同質媒體實施兼併與聯合等。市場整合，以集團為龍頭，積極組建書報刊、音像製品的連鎖營銷系統和物流配送系統。

(二)專業面

1、管理階層的素質、公司的競爭力、運用債務的可能性、對附屬公司的處理、與監管機構的關係、以及在各項影響公司長期信用的基礎因素下公司的定位等。

(1)策略性方向。投資回報的準則、公司預期的盈利，及其地域分佈相對於公司的管理情況及外在經濟環境，公司的政策是否穩健?管理階層對於潛在的環球競爭有多清醒?他們採取什麼策略以面對這些挑戰?是否有能力控制增長、提高市場佔有率，有否廣闊的視野、策略，是否有深度和遠見?能否及早辨認出問題業務所在以及比市場快一步洞悉有利的契機?

(2)財務理念。管理階層對於使用借貸來進行合併、收購、以及資金重組(如股份回購和槓桿收購)的理念，均可反映債權人會否受特發事項所影響。公司對股東的承諾、公司資金分配的方法。

(4)往績。管理階層過去如何處理重大事項，如銀根緊縮、法律訴訟、主要對手挑戰和監管機制的壓力。

(5)管理策略和公司的組織結構，董事、大股東、或主要的資金來源(如主要往來銀行)影響管理決策的程度。

(6)管理層的團隊作用 。

2、公司基本經營及競爭地位。

(1)市場佔有率展望。過去五至十年間市場佔有率的改變，公司業務的增長趨勢。

(2)分散業務支線和收益來源。各項業務對於公司整體盈利相對的影響，穩定的銷售合約和公司顧客的分佈情況。

(3)改善經營效率以提高在國內競爭力所需的投資，特別是未來用作研究發展和引入新產品所需的支出。管理階層就未來成本和生產效率的預測對公司維持競爭力的效率提供重要的線索，並可顯示公司資金要求對其短期和長線資金架構的影響。

3、財務狀況和流動資金來源。

(1)財務彈性。保持充裕的流動資金以準時履行債務，流動資金主要是公司創造現金的能力，其次是公司從資本市場取得額外資本的能力。相對於銷售預測額的應收帳款和存貨週轉期，以評估公司對短期營運資金的需求。

(2)備用流動資金。包括銀行承諾的貸款額或可即時套現、抵押的短期資產。公司經營製造的流動現金週轉，公司的借貸能力。

(3)評估備用流動資金的需求。短期借貸的性質和款額相對於資本的結構。公司跟銀行關係的特色、歷史和穩定性。

五、傳播與文化產業的主要風險點及防範措施

傳媒資產可以劃分為兩大類：一類是涉及新聞宣傳職能的採編部門，為非經營性資產;另一類是節目製作、發行、印刷、廣告等不直接涉及宣傳的部門，為經營性資產。國家重點監管的是採編類的非經營性部門，而廣告、節目製作等經營性資產更多的是引入市場機制。

(一)基本問題

1、網路不統一。廣電網路的有線電視接入網都是由全國各省、地、市、縣分散建設並擁有的，全國大大小小的有線電視接入網有近3000家。這些接入網的投資主體混雜，技術標準差異性較大，各接入網之間互不統屬，業務銜接困難。

2、雙向改造、機頂盒入戶問題。

3、廣電網路分層收費，有效的收費管理系統協調網路各環節的利益分配。利益協調環節主要有：節目源和資訊源、運營服務平臺、國家幹線網、省級幹線網、各地接入網。

4、廣電網路的投資壓力、網路業務的機遇成本、使用者的經濟承受力;同時推進網路的雙向改造和機頂盒入戶，投資額太大，廣電網路難以承受。雙向改造不僅投資巨大，而且時間長。

(二)財務風險

1、主營業務成本增長迅速，營業費用、管理費用、財務費用增速都突破了100%。一是固定資產減值準備和固定資產折舊，主要是有線電視網折舊金額較高;二是利息收入減少、利息支出增加。

2、會計政策的相應調整對公司業績產生了一定的影響。從XX年各傳媒公司的年報資料來看，對公司業績產生影響的主要會計政策變更和調整包括：開辦費在發生期一次性列支，不再在以後年度分攤;其他應收款計提壞帳準備;固定資產縮短折舊年限;無效申購凍結資金利息收入列入營業外收入的調入資本公積;計提“新四項”減值準備等。另外，有關上市公司取消減半稅率優惠，統一按33%繳納企業所得稅的規定，在一定程度上也對公司淨利產生了壓力。

3、每股收益、淨資產收益率等獲利指標都有不同程度的下降。主要原因一方面公司募集資金仍有相當部分沒有產生投資收益;另一方面傳媒類公司募集資金投向多用於有線電視網的收購改造或節目及電視劇製作，這些專案通常投資回收期長、前期成本支出大，投入初期獲利能力較差。

4、國家稅收政策的調整和相應的行業限制出臺對媒體廣告業的增長起到了一定的制約效應。XX年底國家稅務總局出臺了《企業所得稅稅前扣除辦法》，從XX年起，企業每年廣告投入金額超過銷售收入2%以上部分將不能稅前扣除，無限期向後結轉。8月份，國家稅務總局將部分行業的廣告支出稅前扣除比例提高到8%，包括製藥、食品飲料、日化、家電、通訊、軟體開發、積體電路、房地產開發等行業。4月份，國務院藥品監督管理局釋出處方藥不能在大眾性媒體上做廣告的禁令。這些相關規定對房地產、食品、醫藥等廣告大客戶的影響很大，相應的媒體廣告收入也呈現單邊下降趨勢。

(三)債權優先次序

(四)合約執行性和履約時間性

(五)協議期限和條件

宣告規定在所有債務完滿履行前，合約任何修訂不能生效，合約亦不能終止;

例如：維持資產負債表關係的要求，如槓桿要求、資產淨值。

(六)擔保

(七)政策風險

1、大眾傳媒與資本的錯位。作為國家所有的大眾傳媒，對於市場經濟來說，只是內容的提供者，而生產內容的許可證是黨和政府特批的，是不能在市場上交由資本控制的。

2、傳媒經營的穩健性與資本的擴張性相沖突。作為中國傳媒的主體的大眾傳媒，即報刊、出版社、廣播電視，都屬於新聞出版事業單位，黨和國家的大政方針是健康穩定的發展。

3、目前還沒有就係統外資金進入媒體而制定相關的法律及法規，現有政策對於媒體經營中能做的和不能做的也沒有明文規定，因而各項合作協議本身難以具備相應的法律保護。一旦發生違約的情況，投資者很難保護自身的利益。投資媒體在具備獲取暴利可能的同時也面對著巨大的風險。在於政策風險和經營風險。由於受政策限制，投資方只有經營權，不能擁有媒體的品牌。一旦雙方的合作出現問題，投資企業就很可能最終一無所獲。

六、傳播與文化行業主要技術引數

單位時間的廣告收入

收視率

發行量

受眾面積

七、傳播與文化行業其他應關注的問題

廣播電視媒體成本構成：固定成本與可變成本。以一個電視欄目的製作、播出為例，電視欄目的製作成本包括了設計、準備即製作產品的成本，這一部分成本與節目發行數量的多少沒有關係，屬於固定成本，這一部分成本集中了欄目生產成本的絕大部分，甚至對於部分節目而言是全部成本，這部分成本構成的產品稱為“母帶”，母帶的成本不因節目受眾的數量大小而發生任何變化。相對於紙質媒體而言，廣播電視媒體的固定成本相對較高，而增加一個觀眾與減少一個觀眾一般都不會影響其成本的大小，因此觀眾的數量或者說受眾的多少對其成本而言沒有任何意義，但增加觀眾卻可以大比例地增加收入，包括單位成本的附加值和整體的廣告收入。所以，對於電視媒體而言，在成本基本固定的情況下，提高單位時間的廣告收入是增加盈利的主要途徑，而提高單位時間的廣

告收入需要收視率的提高和受眾面積的擴大。可變成本在廣播電視中佔有比較小的比例，一般增加發行數量在表象上只能攤銷很小部分的固定成本，因此對於廣播電視媒體而言，可變成本可以忽略不計。

紙質媒體其成本按照生產流程分為兩個部分：一是收集、準備產品的成本，一家報紙本質上生產的只是一份報紙，“母報”彙集了獲取、彙編資訊和印刷前的生產成本，“母報”的成本並不隨報紙發行量變化而變化，即固定成本;二是印刷、發行成本，這部分成本由固定成本和變動成本組成，印刷、發行環節人工勞動成本、裝置折舊等構成固定成本，單位報紙固定成本隨印刷、發行量的增加而減少。而報紙的印刷、發行費用則形成變動成本，總變動成本隨報紙發行量的變化而變化。

傳媒產品的規模效益體現在固定成本大而變動成本小，媒體發行量或收視率的提高將增加可變成本而攤銷固定成本。因而在媒體利潤最大化時(邊際收益等於邊際成本)，要求媒體的發行量或者說受眾具有一定的規模，換句話說，媒體具有規模效應。