保險公司季度個人總結報告（精選3篇）

保險公司季度個人總結報告 篇1

下面結合我的具體分管工作，談談____年第一季度來的成績與不足，就一季度營運重點工作與目標作報告：

一、工作思想：

積極貫徹總公司領導班子關於公司營運工作發展的一系列重要指示，與時俱進，勤奮工作，務實求效，勇爭一流。營運工作的指導思想是繼續圍繞公司價值可持續增長的目標，不斷進行管理創新和服務創新，着力提升營運條線的客户服務能力和銷售支持能力。

二、一季度期中支營運條線有五項重點工作：

1、新《保險法》切換的準備工作。這是公司今年的重點工作，而其中營運條線承擔了比較大的工作量，尤其是隨着產品的切換，契約、制單、保全、理賠服務都需要配合調整，任務十分艱鉅。目前公司領導一個工作小組進行統一佈署，營運條線要按照公司的要求，總、分公司密切配合，確保實現順利切換。

2、營運員工pdca訓練和“全明星”評比活動的準備。這是提升我們服務質量的抓手，也是提升員工素質的重要活動。今年要在去年“全明星”評比的基礎上，進一步弘揚營運條線服務明星的榜樣精神，不斷提升營運隊伍的素質。

3、網點櫃面標準化及客户評價系統推廣工作。這項工作已經融入到一季度的工作中，也作為在以後的工作目標。

4、積極配合保監局對我公司進行兼業代理有關情況調研工作。

5、單證、印章清理工作。隨着新的單證系統的上線，電子化出單的到位，尤其是櫃面出單系統的推廣，公司實現了以電子印模形式加蓋公司合同專用章的突破。

三、我們下一步的目標和夢想：

1、營運體系。我公司的目標是建立平台統

一、扁平集約的營運體系。這項目標無疑會改變以前營運體系比較凌亂的局面，能給我們的工作帶來更大的改進和支持。

2、櫃面服務。以往公司的櫃面服務手段相對比較落後，各家分公司的規範不一，只從我司開展櫃面標準化建設，統一公司的對外形象，實現規範、標準的櫃面服務後，我司的櫃面服務逐漸有了很大的改進。

3、作業風險的控制。隨着電子化的推進，我們的目標是建成風險可控、互為災備的作業體系。同時建立健全各項規章制度。從基礎工作抓起,對每一個環節和每一個細節進行觀察、分析,建立了崗位責任制,明確崗位工作責任和權限,並狠抓各項制度落實。在業務操作方面,充分發揮業務主管作用,實行一對一負責,建立一環扣一環的內控體系,逐步完善各項內部管理辦法。

我們的夢想是“領先行業、服務最好”。我們不斷總結以往的工作經驗。並在之前工作的基礎上緊密配合、共同努力，爭取在兩三年內，在服務水平方面有明顯的提升，確立行業領先地位，打造“服務最好的壽險公司”!

保險公司季度個人總結報告 篇2

隨着清明節的來臨，我們結束了一季度的衝刺。一季度在我部全體人員奮力拼搏下，通過加大拜訪量，節假日不休，每日短信追蹤，組員互幫互助，最終取得了堅難的勝利。作為理財四部下屬團隊的一名主管，現將我團隊20____年一季度工作總結及二季度的工作計劃彙報如下：

一、20____年一季度工作回顧

(一)、銷售情況

截至3月31日所轄團隊共代理保費躉交54.8萬，期交174.5萬，在開門紅期間沒有任何藉口的打了一場漂亮的仗，完成大團隊總任務量的37%，是完成任務量的中堅力量。團隊的每一位夥伴都十分優秀，也都順利的維持或晉升職

(二)、隊伍情況

一季度我團隊理財經理的人數已經達到5人，其中資深客户經理1人、中級客户經理1人、客户經理助理2人，新人1人。一季度結束後1人晉級，3人保持職級，1人見習。經過三個月的洗禮，已成為我部優秀的隊員，增強了我團隊的戰鬥力量。

(三)、會務經營

一季度我部實行並完善了每日大早會內容，且二次早會組員逐一分享和交流，提高了整體銷售水平。並加強管理工作日誌的回訪工作，組織高手分享、公司的產品再學習等等，提高客户經理專業基礎知識及市場的應變能力，培養了時間觀念提高了學習熱情提升專業知識。

(四)、團隊管理與輔導

團隊的管理與輔導主要是全員開單，讓其全面成長。我們來分析一季度組員在工作中遇到的一些問題：

1、從主觀上分析：自身業務量或者考核已經達成，沒有再約見客户的動力。

2、從客觀上分析：一季度遇到的媒體糾紛較多，就已購買的老客户總是找麻煩。新客户更難相信我們。

3、從主管角度分析：絕大多數主管無償奉獻較多。當然這是傳統的美德，但是時間一長這也是壓力和負擔。公司沒有很好的支持平台，所以大多數都是被迫管理。

4、從心理上分析：壓力大，公司管控太嚴格，公司條律如同擺設，隨意調整，只罰不賞，缺乏民主，組員出現逆反心理。

那就可以根據不同的問題來對症下藥!

1、協助組員設立月任務，無需擬定目標，弱化考核。任務要符合實際情況，不要太高也不可太低。(如果組員的任務過高，就沒有動力)

2、加強組員的心理輔導，告訴他市場的實際情況，遭到拒絕也是正常情況。(多些電話關心及時幫助解決發現的各種問題，及時給予鼓勵與輔導)

3、應建立良好的主管補貼機制，增加團隊主管的熱情，如果只是通過無償的鍛鍊來管理和輔導組員，可能是事倍功半。

4、由於工作壓力大，公司又是嚴格管控，動不動就是節假日不休，懲罰扣款等等，給很多組員帶來了非常大的消極情緒，每天都能在職場聽到組員議論。感覺現在公司的人火氣都是特別的大，業務員和內勤爭吵也屢見不鮮。我建議公開制定一套標準的民主制度，至少維持一個季度，不得擅自更改，獎懲分明，畢竟是銷售團隊，沒有必要管控嚴格。

總之在對組員的管理與輔導是重點工作，與組員多進行溝通。找出其需求點，然後針對不同的情況予以不同的輔導方式，因人而異。

同樣公司也應組織相應的話述培訓、金融知識學習、主題演講、產品説明會等活動，以及在業務上實行的切合實際的激勵政策，穩定的規章制度，也能讓夥伴們永遠有一顆澎湃的心。

想要一個團隊永遠都是一支鐵軍就應該像我們鐵軍誓詞裏説的一樣，嚴格執行規章制度，對團隊沒有任何貢獻並屢次違反制度的人應該立即勸退，以淨化團隊的靈魂。

二、二季度的工作思路

根據一季度所存在的不足，如隊伍建設、服務質量、面見回訪等方面加以提升，為二季度做好鋪墊.做法如下

制定詳細的工作計劃，做五個強化管理。

1、督促夥伴與客户的觀念引導溝通，提升夥伴的整體銷售技能。

2、強化情感力度，要求夥伴在逢年過節打電話或短信問候客户，利用情感拉近與客户之間的距離。

3、強化服務質量。全面接觸期交客户，夥伴儘自己所能幫客户力所能及的事，並做到零投訴，及時、迅速、有效的服務。

4、強化目標追蹤。要求理財經理設立四計劃：(季度計劃、月計劃、周計劃、日計劃)的任務，並分析落實。

5、強化目標任務，二季度一開始就要關注各自任務，以各自任務為目標，對客户進行類別篩選，分為A類、B類、C類、D類客户。A類B類客户將進行重點服務、重點跟蹤、加大有效拜訪量。

保險公司季度個人總結報告 篇3

隨着公司業務規模迅速發展，業務團隊逐漸增加，保險監管部門的嚴格管理下，我的業務管理和專業技能 都有了更多提高，現將季度來取得的成績和存在的不足總結如下：

一、 提高自我意識

自加盟民安保險公司以來，一直從事業管部承保工作。以以往的工作經歷，清楚的知道這個崗位的嚴格和重要。以“合規、合法”為中心在工作的同時，牢記各項核保政策，努力學習核保專業知識，調整自身知識結構、提升自我意識與政策執行把握能力。

公司在承保面對業務量的迅速增長，承保過程中遇到的問題也與日俱增，我一直秉承着認真鑽研，仔細調研，努力做到：不放走一個優質客户，不放進一筆不良業務，推動公司合規經營，降低風險努力做到規範化、專業化、標準化。

二、 日常工作總結

每天擺在我面前的總是那看似平平凡凡的保險單，每天的工作就是錄入、錄入、再錄入。但我的每一筆錄入，每一次出單，都是和公司在本季度完成的任務量密不可分的。看起來我的工作枯燥無味，但我深知，認真仔細的做好每一單業務，嚴格審核每一點信息，才能把風險拒之門外。

在下季度的工作中我會一如既往的，嚴格要求自己，在不斷完善和細化自己工作的同時，還要帶領部門員工，認真學習專業知識，夯實專業基礎，做到理論和實際相結合，不斷的提高自己的業務能力。不辜負領導的信任和關懷。

“從我做起，從點滴做起，從現在做起”，以公司榮為榮，為民安保險業務穩健、高效快速發展做出自己的貢獻。