计划岗位职责（精选8篇）

计划岗位职责 篇1

将为企业单位，事业单位和个人客户提供以下服务：

1、银行业务：平安银行所提供的相关产品及服务，如银行卡，信用卡的开户，存款

2、人寿保险(健康、意外、养老、教育基金、投资理财、储蓄分红、团体意外险等)

3、证券及投资产品：股票、债券、基金;

4、信托业务及产品： 财产信托计划、资金信托计划;

计划岗位职责 篇2

1、作为业务部门的BP一起参与制定和完成业务部的战略和业绩目标;

2、为事业部管理团队提供专业的财务建议与支持，帮助事业部管理团队做出优化业绩的决策;

3、通过事业部战略执行中的资源分配和调整，不断改进财务业绩和效率;

4、确保事业部内部的财务管控流程有效性，监督业务执行的整体合规性。

计划岗位职责 篇3

1、中国平安优才计划旨在招募一批具有经营意识和管理才能的优质人才，专项培养帮助其成为综合金融业务员和职业经理人，打造精英化、专业化人才，这批优才将成为公司和行业中的中流砥柱。

2、优才将是平安在未来5年内高速发展的主力军，是走向高管，走向新领域的一批高端人才!平安发展对人才的培养是目前重视的战略规划。

3、加盟平安，成为优才，你会跟一批高素质、高学历、专业性强的精英们在一起，你将实现自己的人生价值，创造奇迹;

4、多个金融产品开拓，可将金融融入“医、食、住、行、玩”生活场景。

计划岗位职责 篇4

1. 对比目标，按品牌分品类等梳理费用，及时完成系统上传及校验

2. 核销材料登记及审核

3. 月末费用梳理及调整，协助财务关账

计划岗位职责 篇5

1、参与编制公司年度预算，季度滚动预测及预算执行情况分析报告;及时总结、落实预算方法，推动公司各部门预算能力提升;

2、根据产品线的业务规划，参与制订产品线经营目标、利润规划;编制产品线的产品组合投资分析报告;设定产品开发的财务目标，编制产品线各项目各决策点的财务评估分析报告;

3、根据公司业务规划及管理要求，参与对公司各级组织考核目标的制定、跟踪、落实;

4、通过数据分析，发现公司业务开展及管理中存在的问题，推动闭环解决，提升公司绩效;

5、市场、研发、供应链、技术服务等部门财务支持;

6、部门安排的其他财务分析支持性工作。

计划岗位职责 篇6

1) 收集、整理年度部门预算，完成初步的年度利润预测，按月分析预算执行情况，编制预算分析报告，完成滚动财务预测

2) 评估和分析趋势，为管理层和业务合作伙伴提供预算控制建议，协助管理层/跨部门需要的业务分析支持及费用追踪

3) 产品引进、收购兼并以及融资相关的项目支持，例如利润，估值的测算，财务情况的预测

4) 负责每刻预算模块的数据维护、报表配置等，预算流程的建议及完善

计划岗位职责 篇7

1)、负责重点客户协助保险理赔、续期缴费提醒、保单年检、保单保全，资料信息变更、新老险种咨询答疑，制定企业、家庭理财规划，递送分红报告等服务。

2)、和团队一起对所负责的区域进行公司品牌维护、公司形象宣传、以及市场开发

3)、国客户提供个性化的家庭保险理财方案

4)、建立和管理区域团队

计划岗位职责 篇8

1、对于月度、季度、年度情况的预测。能与市场部、线下和线上销售以及供应链经理密切合作，整合销售预测。与各部门领导密切合作，收集运营成本预测。根据各职能部门收集的信息，协助整合每月的现金流量。协助财务经理发布月度综合损益表预测以及现金流报告。

2、业绩评估。跟踪实际销售，折扣和返利，conso成本，conso利润和运营成本，重点是广告和促销(A&P)，并与每月的预测进行比较。分析实际数据与预测数据之间的差距，并得到相关部门的反馈。总结业务趋势和异常情况，并提出改进建议。为维克中国的业绩管理准备其他可能需要的定期财务分析。

3、从财务的角度分析和支持各种业务计划的实施和进展。为商业活动提供财务支持和建议。为销售和市场部门提供所有新产品上市、活动、新渠道和其他项目的财务支持和分析。与财务经理紧密协作，为其它新项目提供资金支持。定期跟踪新项目的进展，并向管理层提供主要财务指标的总结，如:净销售额，以人民币和百分比为单位的利润率，成本，以及运营成本和投资要求。

4、制定预算计划。参与子公司的预算流程，根据收到的业务团队的预测，帮助制定预算，计算预算ASP，利润率和运营成本，帮助编制损益表，合并预算后提供分析。

5、能够准确、及时地提供图表、数据信息，完成财务经理分配的其他任务。营运资金及KPI的计算。协助进行内部控制，政策和程序的准备和执行。协助完成各类小组报告。